Всё пошло наперекосяк после ссоры Вали с Хадяковым. Генерал умудрился наломать дров, и она, недолго думая, собрала чемоданы. Питер показался ей идеальным местом — там и театры, и выставки, всё, что так близко её творческой натуре. Бывшему же строго-настрого запретила даже близко подходить.
Хадяков теперь с головой в делах, разъезжает по городам: то совещания на заводах, то перелёты, то ночёвки в гостиницах. Коллеги и партнёры норовят устроить застолье или завести роман, но он твёрдо решил — никаких связей.
А Валя тем временем осваивается в северной столице. Даёт концерты, покоряет местную публику — жизнь идёт своим чередом.