В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами.
Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Ивана Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его личный враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью.
Теперь Исимура руководит химическим заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его. Но ситуация осложняется: японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химикатами, если советские войска подойдут слишком близко.
